Brother bear
De film speelt zich af in het Noord-Amerika van kort na de laatste ijstijd. Centraal staan drie Indianen; Kenai, Denahi en Sitka, drie broers van wie Sitka de oudste is. Kenai, de jongste, heeft een enorme haat tegen beren. Hij is dan ook niet blij met het feit dat hij bij de ceremonie waarbij hij officieel een volwassene werd, de beer als totem kreeg toegewezen.
Sitka sterft als hij zijn broers wil redden. Als de beer zijn broers aanvalt maakt met zijn speer een barst in het ijs waardoor er een scheur ontstaat. Door de lawine die daarop volgt vallen Sitka en de beer naar beneden. De beer overleeft de val, Sitka niet. Hierop slaat Kenai alles wat hij heeft geleerd over samenleven met de dieren in de wind en trekt erop uit om de beer te doden. Hij slaagt in zijn taak. De grote geesten van de aarde zijn echter kwaad over deze nodeloze moord. Als straf veranderen ze Kenai zelf in een beer. Niet veel later vindt Denahi de verscheurde kleren van Kenai. Niet beseffend wat er is gebeurd, neemt hij aan dat ook Kenai slachtoffer geworden is van een beer. Hij zweert eveneens wraak. Hij ziet de veranderde Kenai aan voor de beer die zijn broers gedood heeft.
Kenai, gedesoriënteerd door alles, valt in een rivier. Wanneer hij weer aan land komt, wordt hij begroet door Tanana. Zij adviseert hem om de geest van Sitka op te sporen en om vergeving te vragen. Kenai begint aan zijn zoektocht, en ontdekt al snel dat hij in zijn nieuwe gedaante kan praten met dieren. De enige dieren die bereid zijn met hem te spreken zijn twee elanden, Rutt en Tuke, en een berenjong, Koda genaamd.
In de rest van de film probeert Kenai de plek te vinden waar hij Sitka’s geest kan ontmoeten, terwijl hij probeert te ontkomen aan Denahi. Koda blijft de hele tijd bij hem en Kenai begint langzaam gehecht te raken aan hem. De ervaringen geven hem een nieuwe kijk op zijn eerdere haat tegenover beren, vooral omdat Koda hetzelfde denkt over mensen als Kenai ooit over beren.
Uiteindelijk blijkt dat Koda het jong is van de beer die Kenai eerder in de film doodde. Geschokt van wat hij heeft gedaan tegenover Koda, vlucht Kenai weg van hem. Koda volgt Kenai, die vervolgens met grote schaamte opbiecht wat hij gedaan heeft. Koda voelt zich uiteraard verraden en verlaat Kenai, tot hij van Tuke en Rutt de waarde van broederschap inziet.
In de climax confronteert Denahi Kenai voor een laatste gevecht. Wanneer blijkt dat Kenai bereid is zich op te offeren om Koda te redden, verschijnt de geest van Sitka en verandert Kenai terug in zijn menselijke gedaante. Het misverstand wordt opgehelderd en Denahi geeft zijn jacht op. Beseffend dat Koda hem nodig heeft nu zijn moeder weg is, vraagt Kenai aan Sitka om hem toch weer in een beer te veranderen.
Deel 2
De film begint enkele maanden na de vorige film. Kenai en Koda ontwaken net uit hun winterslaap en begeven zich naar Crowberry Ridge voor de eerste bessen van het seizoen.
Kenai wordt afgeleid door gedachten aan zijn jeugdliefde Nita, die hij ooit een speciaal amulet gaf om hun liefde te benadrukken. Nita is afkomstig uit een andere stam dan die van Kenai. Onderweg naar Crowberry Ridge komen Kenai en Koda Nita toevallig tegen. Zij blijkt inmiddels echter verloofd te zijn met een man genaamd Atka, en wil Kenais amulet verbranden zodat ze met hem kan trouwen. Dit ritueel moet ze volgens tradities samen Kenai doen zodat hun band officieel wordt verbroken.
Nadat ze Kenai in zijn beervorm herkent vraagt ze hem om hulp. Kenai weigert eerst, maar stemt uiteindelijk toe. Nita is diep van binnen nog steeds verliefd op Kenai, maar wil dit niet toegeven. Koda beseft dit wel en vraagt de geest van zijn moeder om Kenai weer in een mens te veranderen zodat hij bij Nita kan zijn. Kenai slaat dit aanbod echter af.
Uiteindelijk verandert ook Nita in een beer zodat zij en Kenai toch samen kunnen zijn.
