Frank en Frey

Frank (Copper in de originele versie) is een hondje dat door zijn baas opgeleid wordt tot jachthond en Frey (Tod) is een ouderloos vosje, dat door Grootje, een oude vrouw, wordt opgevoed. De twee ontmoeten elkaar wanneer ze nog jong zijn en worden onafscheidelijke vrienden. Ze beseffen echter niet dat ze eigenlijk natuurlijke vijanden zijn en dat ze later dus tegenover elkaar zullen staan.

Het noodlot slaat toe wanneer de twee volwassen worden. Frank, door zijn baas Sepp opgeleid tot jachthond, moet voortaan ook op vossen jagen. Op een avond wordt Frey door Sepp en zijn honden opgejaagd. Tijdens de jacht raakt Sepps andere hond, Chief, gewond wanneer hij wordt aangereden door een trein. Sepp en Frank zijn van mening dat Frey hier de schuld van is. Grootje beseft dat Frey niet langer veilig is en besluit hem terug te brengen naar de wildernis. Hier ontmoet hij Vixey, een andere vos.
In de climax van de film gaat Sepp met Frank op jacht naar Frey. De twee worden echter aangevallen door een beer. Door Freys toedoen worden ze gered van de beer.
De ruzie tussen Frank en Frey is bij deze bijgelegd en Frey gaat samen met Vixey een eigen leven leiden in het bos om later een gezin te stichten. En Frank denkt vredig terug aan citaten uit hun kindertijd.

Deel 2:
De film speelt zich af tijdens de eerste film, in de periode dat de vos Frey en de hond Frank nog jong waren.
Omdat Frank door zijn jonge leeftijd niet goed is in jagen, krijgt hij al snel het gevoel waardeloos te zijn. Om hem te helpen probeert Frey iets te vinden waar Frank wel goed in is. Hij laat hem lid worden van een zanggroep die geheel uit zwerfhonden bestaat. Frank vervangt hierbij de hond Dixie, die zich net voor een optreden heeft teruggetrokken.
Frank gaat zo op in zijn succes, dat hij meer tijd besteed aan de band dan aan Frey. Ondertussen ontdekt Dixie tot haar woede dat ze vervangen is. Ze zoekt Frey op, en leert van hem dat Frank helemaal geen zwerfhond is zoals hij eerst beweerde. Ze besluit dit nieuws openbaar te maken zodat Frank uit de groep wordt gezet.
Uiteindelijk verlaat Frank op eigen initiatief de band.