Lady en de vagebond

De film begint met Kerstmis, in het huis van een jong koppel. Lady, een amerikaanse cocker spaniël, wordt door Jim geschonken als kerstcadeau aan zijn vrouw (die in de film niet bij naam wordt genoemd). In de zes maanden erop is ze het middelpunt van de aandacht in het huis. Tevens wordt ze vrienden met Jock en Snuffel (“Trusty” in de Engelstalige versie), twee honden uit de buurt.
Dingen veranderen wanneer Jim en zijn vrouw hun eerste kind verwachten. Lady ontmoet een zwerfhond die enkel bekendstaat als “de Vagebond” (the Tramp in de Engelstalige versie). Hij voorspelt haar dat als de baby er eenmaal is, de hond het huis uit wordt gezet. Hij lijkt gelijk te hebben daar Jim en zijn vrouw minder aandacht aan Lady schenken. Wanneer de baby er eenmaal is, moeten Jim en zijn vrouw enkele dagen weg. Jims oudere tante Saar (Sarah in de Engelstalige versie) komt zolang oppassen.
Hoewel Saar dol is op haar nieuwe neefje, mag ze Lady totaal niet. Haar katten Si en Am (tevens een verwijzing naar het ras van de katten “Siamezen”, naar Siam, de oude naam voor Thailand) maken het er ook niet makkelijker op. Wanneer Saar voor Lady een muilkorf wil kopen, gaat ze ervandoor. Al snel wordt ze opgejaagd door een groep zwerfhonden, maar Vagebond komt haar te hulp. Samen maken ze een rondje door de stad, waarbij Vagebond haar dingen bijbrengt over het leven op straat. Hij nodigt haar uit voor een etentje bij een Italiaans restaurant, waarvan hij de eigenaar blijkbaar kent.
De volgende dag gaat het mis wanneer Lady wordt gevangen door de hondenvanger. In het asiel leert ze van de daar aanwezige honden een andere kant van Vagebond kennen: hij heeft blijkbaar al veel vriendinnen gehad. Omdat Lady een halsband met haar adres draagt, wordt ze opgehaald door Saar. Thuis wordt Lady aan de ketting gelegd in de tuin. Vagebond zoekt haar op, maar ze confronteert hem met het nieuws over zijn andere vriendinnen. Hun ruzie wordt onderbroken wanneer Lady ziet hoe een grote rat de slaapkamer van de baby binnendringt. De twee honden dringen het huis binnen en Vagebond kan de rat doden. Het lawaai wekt Saar, die Lady opsluit in de kelder en de hondenvanger belt om Vagebond op te halen.
Net als de hondenvanger vertrekt, keren Jim en zijn vrouw terug. Lady toont hen de dode rat, waardoor alles duidelijk wordt. Jock en Snuffel zetten de achtervolging in en kunnen de wagen van de hondenvanger lang genoeg ophouden tot Jim en co arriveren met een taxi. Vagebond wordt vrijgelaten, maar Snuffel wordt overreden en breekt een poot.
De film eindigt wederom met Kerstmis. Vagebond is inmiddels geadopteerd door Jim en zijn vrouw. Lady en Vagebond hebben inmiddels zelf vier puppy’s Drie vrouwelijke puppy’s (Fifi, Lili en Mimi) lijken sprekend op hun moeder, terwijl het enige jongetje sprekend op zijn vader lijkt. Dit is Rakker (Scamp).

Deel 2
Het verhaal sluit aan bij het vorige. Lady en Vagebond hebben inmiddels vier puppy’s. Een van hen, Rakker (Scamp in de Engelstalige versie), heeft echter duidelijk de mentaliteit van zijn vader. Hij kan zich niet aanpassen aan het leven thuis en zou het liefst een zwerfhond zijn. Nadat hij op een dag een chaos veroorzaakt wordt hij buiten aan de ketting gelegd.
Die avond ziet Rakker een groep straathonden die een hondenvanger ontlopen. Hij breekt los van zijn ketting, en volgt hen naar hun schuilplaats op de vuilnisbelt. Al snel trekt hij de aandacht van een van de jonge leden van de groep, Twinkel (Angel in de Engelstalige versie). Rakker probeert lid te worden van de groep, maar hun leider, Boris (Buster in de Engelstalige versie), wil Rakker eerst uittesten. De test houdt in dat hij een tinnen blikje moet stelen van een grote valse hond genaamd Reggie. Dankzij Twinkel slaagt Rakker voor de test en wordt Reggie gevangen door de hondenvanger.
Al snel ontdekt Rakker dat zijn vader, de Vagebond, ooit door alle straathonden als rolmodel werd gezien. De meeste honden zijn nog steeds vol lof over hem, alleen Boris niet. Boris weet als enige dat de Vagebond nu een huishond is. Vroeger waren Boris en Vagebond goede vrienden, maar tegenwoordig voelt Boris zich verraden door Vagebonds keuze. Die avond maakt Rakker een wandeling om alles even op een rijtje te zetten. Twinkel gaat met hem mee, en de twee worden verliefd. Twinkel ontdekt al snel de waarheid omtrent Rakker, en berispt hem dat hij een leven thuis heeft opgegeven. Zelf zou ze er alles voor over hebben om in een huis te wonen.
Uiteindelijk ontdekt ook Boris dat Rakker Vagebonds zoon is, en besluit hem te gebruiken om wraak te nemen op Vagebond. Eerst laat hij Vagebond duidelijk zien dat Rakker zich bij de bende heeft aangesloten. Daarna laat hij Rakker echter vangen door de hondenvanger. In het asiel belandt Rakker in dezelfde kooi als Reggie. Vagebond arriveert net op tijd in het asiel om Rakker te redden. Samen keren ze terug naar de vuilnisbelt om Rakkers halsband terug te halen en Boris een lesje te leren.
Twinkel gaat met Rakker en Vagebond mee en wordt eveneens geadopteerd door de familie.